تنها سه نفر از حقيقتِ هراس‌انگيز اطلاع دارند ‌ــ‌ يک دانشمندِ زمينيِ مطرود، يک موجودِ بيگانه‌ي ياغي ساکنِ آن سياره‌اي رو به مرگ در جهانِ موازي، يک انسان شهودگراي متولد ماه که نابوديِ قريب‌الوقوعِ خورشيد را حس مي‌کند. اين‌ها حقيقت را مي‌دانند، اما چه کسي به حرف‌شان گوش مي‌کند؟ آن‌ها بهاي انرژيِ ارزان و فراوان را مي‌دانند، اما چه کسي حرف‌شان را باور مي‌کند؟ اين چند ذي‌حياتِ انسان و بيگانه، کليدِ بقاي زمين را در دست خود دارند.

جوزف شوارتز، خياط بازنشسته‌ايست که در سال 1949 در خيابان‌هاي شيکاگو قدم مي‌زند که ناگهان خودش را در دنيايي غريبه مي‌يابد. در تلاش براي يافتن کسي که از او کمک بخواهد، خانه‌اي مي‌يابد و پس از مراجعه به آن متوجه مي‌شود که مالکان خانه به زباني حرف مي‌زنند که او آن را درک نمي‌کند.